این فیلم زندگینامه‌ی ویولونیست ِ شیطانی ایتالیایی به نام "نیکولوپاگانینی" است، که گفته میشه قدرت نوازندگی‌اش را از شیطان کسب کرده و خاک جسدش را سالها پس میزده است ...

در سال 1885 میلادی، دایی مایو (عنوان اشرافی ومورثی زمین سالاران بزرگ در ژاپن) برای ارزیابی میزان توانمندی افرادش برای مقابله با نیروهای تازه ورود آمریکایی، آنها را عازم ماموریتی خسته کننده و نفسگیر میکند. شوگان (فرمانداران موروثی ژاپن) بی اطلاع از نیت واقعی او تعدادی آدمکش را راهی منطقه میکند و ...